ABD enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları küresel piyasalarda faiz artışı endişelerini artırırken, teknoloji hisselerindeki hareketlilik dikkat çekiyor.
Teknoloji hisselerindeki alım fırsatları küresel piyasaları desteklerken, faiz oranlarının yüksek kalabileceği öngörüleri risk iştahını törpülüyor. ABD’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi.
Çekirdek TÜFE, ekim ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini faiz artırımları konusunda daha şahin bir tutum sergilemeye yönlendirebilir.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklenenden güçlü çıkması durumunda aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, en az 2 kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesi gerektiğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici eğilimler olduğunu ve enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı.
Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskılarının devam ettiğine dair işaretler gördüğünü, iş gücü piyasasının güçlendiğini ve enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak için yapılması gereken işler olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, piyasalarda faiz artırımı beklentilerini artırdı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüksek görülürken, 50 baz puanlık artış beklentileri de masada. Gelecek yılın ortalarına kadar da 2 faiz artırımı daha öngörülüyor.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler görüldü. Dolar endeksi yatay seyrederken, altının onsu tepki alımlarıyla hafif artış gösterdi.
Öte yandan, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Bu beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar ve ABD petrol stoklarındaki düşüş verileriyle birlikte hafif artışla 92,4 dolarda seyrediyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün orta vadede enflasyonu rahatlatabileceği tahmin edilse de, ABD enflasyon verileri Fed’in kısa vadede daha sıkı politika izleyebileceği endişesini artırıyor. Analistler, petrolün seyrinin enflasyon için rahatlama ihtimali sunduğunu ancak kısa vadede güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığını belirtiyor.
Teknoloji sektöründe ise yapay zeka modelleri geliştiren Anthropic, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor. Bu halka arz, yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka şirketlerine ilgisini ölçmek açısından önem taşıyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin’in yapay zeka alanındaki riskleri yönetme konusunda işbirliği yapacağını ancak çıkar farklılıkları konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Fed New York şubesi raporuna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı.
New York borsası, ABD’de enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişelerle dün negatif seyretti. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler şirketin hisselerine baskı yapmaya devam etti. Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti.
Diğer yandan, ABD’li teknoloji şirketi CoreWeave’in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesiyle hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 arttı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara gerileyerek temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına indi.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceği beklentisiyle dün İngiltere hariç yükselişle tamamlandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, politika faizine ilişkin tahmininin diğer üyelerden daha yüksek olduğunu belirtti.
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin özel fonlarla aldığı borçların yarısından fazlasını günlük harcamalarda kullandığını açıkladı. Şirket haberlerinde ise Vodafone, nisan-eylül döneminde Avrupa’da 3 bin kişiyi işten çıkararak 200 milyon avro maliyet azaltımı sağladığını duyurdu.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Asya borsalarında ise karışık bir seyir izlendi. CoreWeave’in bilançosunun iyi gelmesiyle yapay zeka talebine ilişkin endişelerin azalması Japonya ve Güney Kore borsalarındaki yükselişte etkili oldu. Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC’nin hisseleri, Anthropic ve OpenAI’a yatırım yapma kararıyla yüzde 4,2 arttı.
Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru ise bankalararası piyasada 50,2350’den işlem görüyor. Analistler, yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.
